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数据解读阿里巴巴财报:赚商家更多广告费以补贴阿里云和优酷等新业务

2016-11-10 14:14:09 上海五猴商务服务(集团)有限公司 阅读

阿里巴巴发布了截止到2016年9月份,2017财年第二财季财报,根据财报,阿里巴巴整体业务表现强劲,整体营收同比增长55%,其中核心电商业务增长41%,阿里云营收同比增长131%,移动营收占比进一步扩大,电商营收中78%的营收来自移动。

业务增长强劲,核心电商表现继续强劲,新业务增长给力

本季度,阿里巴巴营收同比增长55%至343亿元,增长的原因除了核心电商业务继续保持高速增长外,优酷军团营收并入财报,云计算业务的高速增长,UC浏览器商业化的推进均功不可没。

图:阿里巴巴营收变化

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来源:财报

分业务看,从增幅看,核心电商业务同比增幅仍然最高,其次是媒体娱乐业务,主要是因为优酷合入的结果。云计算业务涨势不错,但营收贡献仍然偏小,本季度只占营收的4%。

图:阿里巴巴营收分布

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来源:阿里巴巴财报,199IT制图

核心电商业务货币化能力进一步增加,社交电商最终还是属于阿里

本季度开始阿里巴巴决定不在季报中披露GMV数据,鉴于电商零售额占社会零售总额已经超过10%,部分容易渗透的如服装,3C,FMCG等品类电商化比例已经非常之高,电商GMV增速放缓已经是不争的事实。

尽管GMV放缓,但阿里巴巴从交易额中抽取的佣金和广告营收却继续提高了,故支持了电商业务同比实现41%的增长。

阿里巴巴的核心电商业务中,中国电商零售营收实现40%的增长,电商批发则仍有37%的增长,得益于一达通,投资并购,跨境电商等举措,国际电商零售收入实现较大幅度的增长,同比增长178%。

除了这些不错的电商业绩外,阿里巴巴在电商内容和社交电商的举措明显提高了用户活跃度和使用时长。9月份每天平均有600万的用户分享购物心得。电商直播表现强劲,本季度共有17万场直播,平均每人观看时长11.2分钟。

内容和社交电商为阿里巴巴吸引用户流量,帮助阿里巴巴构建网红和社交电商生态,得于跟微信和微博一较高低。

图:阿里巴巴活跃买家走势

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来源:阿里巴巴财报

云计算业务,增速抢眼,占比仍然较低

本季度阿里云业务同比增长130%至14.9亿元,连续多个季度保持高速增长,增速也快于微软和亚马逊的云服务。同时随着规模效应的缘故,云服务EBITA亏损率从去年同期的59%大幅收窄至4%。

图:阿里云业务表现

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来源:阿里巴巴财报

云计算业务对互联网大企业的吸引力提升,竞争也日益激烈起来。腾讯步步为营,营收也获得高速增长,百度重整旗鼓,期待从中分一杯羹。而阿里巴巴相对另外两家竞争对手而言,无疑是起了个大早,历时多年的技术积累和生态圈建设,以及云客户规模带来的规模效应都形成其极强的竞争壁垒。

娱乐媒体业务,营收虽大涨,优酷拖大腿

娱乐业务是阿里巴巴的重点布局,本季度阿里巴巴当然不让表现突出,一方面是优酷土豆合并带来的营收快速增长,另外一方面UC浏览器的广告变现也非常强劲,而且UC浏览器已经实现盈利。

尽管优酷有现象级的剧集《微微一笑很倾城》,但并没有扭转优酷利润亏损的现实。本季度娱乐和媒体业务调整后的EBITA亏损率为39%,较去年同期的72%有所下降,但仍处于高位。

图:阿里娱乐业务营收和利润表现

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来源:阿里巴巴财报

口碑,得益于支付宝表现不错

本季度口碑共计产生480亿的交易额,环比增长55%,当仁不让成为O2O领域的领军


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